Apprendre Salesforce – Gérer, Optimiser, Analyser, Configurer
Apprendre Salesforce – Gérer, Optimiser, Analyser, Configurer
ISO | Français | 4 H 10 Min | 4.1 Go
Salesforce est un CRM qui permet de gérer l’ensemble des actions commerciales d’une entreprise. Dans un premier temps, vous découvrirez son interface et plus particulièrement comment optimiser votre navigation. Dans un second temps, apprenez à gérer les processus de vente : créez vos pistes, suivez le niveau de maturité de vos affaires et mettez à jour vos opportunités ainsi que vos comptes. Ensuite, vous pourrez envoyer des e-mails à vos interlocuteurs. Pour vous aider à optimiser votre activité quotidienne, un calendrier et une console sont à votre disposition. Vous pourrez ainsi traiter méthodiquement vos tâches et vos appels. Pour analyser les actions commerciales, utilisez les rapports prédéfinis et personnalisez-les en modifiant les données à afficher.
01 – Découvrir l’application
• Se connecter et naviguer
• Optimiser sa navigation
• Rechercher un élément
• Effectuer une recherche avancée
02 – Gérer les processus de vente
• Créer une piste commerciale
• Consulter des pistes
• Modifier une piste
• Convertir une piste
• Consulter des comptes
• Mettre à jour un compte
• Créer un compte
• Créer une opportunité
• Consulter des opportunités
• Mettre à jour une opportunité
• Créer un contact
• Transférer un élement
• Gérer les campagnes
03 – Dialoguer avec ses interlocuteurs
• Joindre des documents à une action commerciale
• Consigner un appel
• Envoyer un e-mail à un contact
• Envoyer en masse un e-mail
04 – Gérer son activité commerciale
• Planifier une tâche de suivi
• Gérer des tâches
• Planifier un événement de suivi
• Planifier une réunion
• Proposer une réunion
05 – Optimiser son activité
• Utiliser le calendrier
• Utiliser la console
• Traiter ses tâches à l’aide de la console
• Préparer les modèles de messagerie
06 – Gérer ses contacts
• Mettre à jour un contact
• Demander à un contact de vérifier ses coordonnées
• Utiliser les réseaux sociaux
• Gérer les doublons
07 – Analyser les actions commerciales
• Utiliser les rapports prédéfinis
• Sauvegarder et exporter un rapport
• Créer des rapports personnalisés
08 – Configurer et personnaliser l’application
• Modifier mes informations personnelles
• Créer des vues d’affichage
• Supprimer et restaurer des éléments
• Modifier les paramètres de messagerie
• Sauvegarder les e-mails comme activités
• Gérer des pistes en tant qu’administrateur
• Importer des pistes, des contacts et des comptes
• Personnaliser la console pour ses collaborateurs
